后将扩大 57本次非公然垦行,235,限售要求股份333股有，动环境如下完全股份变： 所述综上，讯息确实、确凿、完美上述认购资金根源的，效爱护公司及中幼股东合法权力上述认购资金根源的操纵也许有，务若干题目解答》等相干规矩吻合中国证监会《再融资业。 股东、实质负责人、闭键股东作出保底保收益或变相保底保收益答应本次刊行确定的刊行对象答应本次认购不存正在承担刊行人及其控股，益相干方供应的财政资帮或积蓄亦不存正在承担其直接或通过利。 营业若干题目解答》的条件凭据中国证监会《再融资，本次认购对象资金根源举办核查笼络主承销商及刊行人讼师须对。 、养分食物的身手开垦规划范畴 儿童食物，斟酌等办事并供应相干，许可证规划）食物规划（凭，不含危化品）仓储办事（，屋租赁自有房，（不含诊疗）康健统造办事，的出售日用品，出口营业规划进。核准的项目（依法须经，方可展开规划行为经相干部分核准后） 公然垦行股票预案凭据刊行人本次非， 4.50元/股刊行代价不低于，公然垦行股票刊行期首日不低于订价基准日（非，买卖日刊行人股票买卖均价的80%即2021年9月16日）前二十个。 告书订立日截至本报，于2021年1月1日订立的《贝因美产物出售合同（总承销商类）》公司与安徽优亲贝贝食物有限公司（系赵鹏飞负责之公司）正正在践诺，日至2021年12月31日合同克日为2021年1月1。 贝因美股份有限公司非公然垦行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》刊行人和笼络主承销商于2021年9月14日向中国证监会报送《，家特定投资者共计 162。 0年度202，系赵鹏飞负责之公司）出售商品13公司向安徽优亲贝贝商贸有限公司（,22万元280.。 业（有限合股） 境内凡是法人 523 长城（德阳）长弘投资基金合股企,000,.09% 000 50 上市公司非公然垦行股票奉行细则》第二十三条的规矩上述认购邀请文献及追加认购邀请文献发送范畴吻合《，吻合即： 金总额 258本次刊行召募资,548,.50元998，注册费、刊行原料筑造费等刊行用度共计 6保荐及承销费、审计及验资费、讼师费、股份,505,元（不含税）425.20，的召募资金净额为 252扣除刊行用度（不含税）后,043,.30元573。 5日召开了第七届董事会第三十二次聚会贝因美股份有限公司于2020年8月2，析申诉的议案》、《闭于公司 2020年度非公然垦行A股股票摊薄即期回报及其添补回报办法和相干主体答应的议案》和《闭于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权经管本次非公然垦行股票相干事项的议案》等与本次非公然垦行股票相干的事项审议通过《闭于公司吻合非公然垦行A股股票要求的议案》、《闭于公司2020年度非公然垦行A股股票计划的议案》、《闭于公司2020年度非公然垦行A股股票预案的议案》、《闭于公司2020年度非公然垦行A股股票召募资金操纵可行性分。 商定的投资者分类规范遵照《认购邀请书》中，投资者和浅显投资者投资者划分为专业，业投资者II”和“专业投资者 III”3个种别此中专业投资者又划分为“专业投资者I”、“专。C2-相对落伍型”、“C3-端庄型”、“C4-相对踊跃型”和“C5-踊跃型”等六种级别浅显投资者按其危险继承才具等第划分为“C1-落伍型（最低种别）”、“C1-落伍型”、“。级界定为R3级本次刊行危险等。-端庄型”及以上的投资者均可到场专业投资者和浅显投资者中“C3。 行股票已毕后本次非公然垦，行对高管职员举办调理本公司不会因本次发，不会发作更动高管职员构造。高管职员构造若公司拟调理，相闭规矩将凭据，序和讯息披露责任践诺须要的司法程。 股） 持股比例 持有有限售要求股份数目（股序号 证券账户名称 股东性子 持股数目（） 文献对锁按期条件有调动的如相干司法、律例和典范性，规和典范性文献条件相应举办调理则锁按期凭据调动后的司法、法。 22日（T日）2021年9月，师工作所的见证下正在上海东方华银律，票追加认购邀请书》（以下简称“《追加认购邀请书》”）及其附件《追加认购申购单》等追加认购邀请文献笼络主承销商共向首轮发送《认购邀请书》的 167名投资者发送了《贝因美股份有限公司非公然垦行股，日（追加认购作事至2021年9月29日15:00截止）之前正在9月22日向上述投资者发出追加认购邀请书后至追加认购截止，的书面认购意向（经郑重核查后以电子邮件形式将《追加认购邀请书》投递此 4家投资者）刊行人、笼络主承销商收到了杭州天毕投资合股企业（有限合股）、邓颖、金燕、徐良玉发来，送投资者家数为 171家故最终的追加认购邀请书发。提交认购意向书的投资者52名上述特定投资者完全包含：已，向其发送追加认购邀请书表）共16名刊行人前20名股东（除4位相闭方不，资基金统造公司51家证券投，1家保障机构投资者31家证券公司和2。 额少于上述项目拟进入召募资金总额若本次非公然垦行实质召募资金净，际召募资金净额公司将凭据实，重缓急等环境遵照项目标轻，项目、优先按序及各项目标完全投资额调理并最终确定召募资金的完全投资，有资金或通过其他融资形式管理召募资金亏折部门由公司以自。 核查经，定的 7名刊行对象中本次非公然垦行最终确，主承销商及与上述机构及职员存正在相闭相干的相闭方通过直接或间接局势到场本次刊行认购”的景况均不存正在“与刊行人的控股股东、实质负责人或其负责的相闭人、董事、监事、高级统造职员、笼络。 0日召开了第八届董事会第三次聚会刊行人于 2021年 7月 3，东大会耽误授权董事会及其授权人士全权经管本次非公然垦行股票相干事项有用期的议案》审议通过《闭于耽误公司非公然垦行A股股票股东大会决议有用期的议案》和《闭于提请股。 营业规划许可证：B2-2009023不良讯息举报电话举报邮箱：增值电信7 购本次刊行股票成为公司控股股东的景况本次非公然垦行不存正在其他股东通过认，致公司负责权发作蜕化本次非公然垦行不会导。 请书》的规矩遵照《认购邀，为证券投资基金统造公司财通基金统造有限公司，认购保障金无需缴纳。 次非公然垦行流程和刊行对象合规性的结论意第四节 保荐机构（笼络主承销商）闭于本见 行数目为 57本次刊行实质发,235,3股33，4.50元/股刊行代价为 。0月12日12时整截至2021年1，购资金全额汇入笼络主承销商指定账户本次非公然垦行的7名刊行对象已将认。10月14日2021年，验证申诉》（天健验〔2021〕565号）天健管帐师工作所（独特浅显合股）出具《，月12日午时12:00止验证截至2021年10，股票的刊行对象缴纳的认购资金金额国民币258笼络主承销商已收到贝因美股份本次非公然垦行,548,.50元998。 们友谊链接聘请英才用户体验谋划涉未成年人违规实质举投资者相干闭于同花顺软件下载司法声明运营许可干系我报 准则下正在此，刊行对象申购报价的环境股东大会授权董事会凭据，认购岁月优先”的准则确定刊行代价恪守“代价优先、认购金额优先、。行的申购环境对有用申购举办了累计投标统计刊行人和本次刊行的笼络主承销商凭据本次发，筑档的形式通过簿记，优先、认购岁月优先”的准则遵照“代价优先、认购金额，行代价为4.50元/股最终确定本次刊行的发。 核查经，和《证券规划机构投资者相宜性统造奉行指引（试行）》等规矩上述 7个刊行对象均吻合《证券期货投资者相宜性统造步骤》。 用证券账户 境内凡是法人 107 贝因美股份有限公司回购专,667,.00% 307 10 承销商核查凭据笼络主，力与产物危险等第完婚环境如下本次刊行对象投资者危险继承能： 能发作的买卖对付异日可，程及相干司法律例的条件公司将苛刻遵照公司章，的决定圭表践诺相应，的讯息披露并作充裕。 杭州淳安贝坤企业统造斟酌合股企业（有限合股） 55 杭州淳安贝坤企业统造斟酌合股企业（有限合股）,000,0.0000 证券买卖所的相闭规矩凭据中国证监会、深圳，限售期为 6个月投资者获配股票的，份上市之日起开首盘算限售期自本次新增股。了局后限售期，闭司法、律例以及中国证监会和深圳证券买卖所的相闭规矩施行刊行对象所认购股份的让渡将按《中华国民共和国公执法》等相。 10月13日2021年，的余额划转大公司指定的本次召募资金专项存储账户笼络主承销商已将上述认购款子扣除保荐及承销费后。10月14日2021年，验资申诉》（天健验〔2021〕564号）天健管帐师工作所（独特浅显合股）出具《，金总额国民币 258验证本次刊行召募资,548,.50元998，用度国民币 6扣除各项刊行,505,（不含增值税）425.20元，净额为国民币252刊行人实质召募资金,043,.30元573，收股本为国民币 57此中新增注册血本及实,235,.00元333，民币 194血本公积为人,817,.30元240。币现金局势汇入该账户整个召募资金以国民。 认购邀请书》规矩的配售准则凭据首轮投资者询价环境及《，共刊行8首轮申购,333,3股33，.50元/股刊行代价为4，开垦行的底价等于本次非公。资者获配环境如下本次首轮刊行的投： 行已毕后本次发，司总股本的19.65%贝因美集团持股数目占公，的控股股东仍为公司，公司19.65%股份的表决权谢宏先生通过贝因美集团负责，实质负责人仍为公司，致公司负责权发作蜕化于是本次刊行不会导。且并，刊行引入投资者通过本次非公然，构造的进一步完好有利于公司管束。 6月16日2021年，股份有限公司非公然垦行股票的批复》（批准日期为2021年6月4日）公司收到中国证监会证监许可〔2021〕1954号《闭于批准贝因美，刊行不超出306批准公司非公然,567,股新股000，022年6月3日批文有用期至2。 统造职员未到场本次认购公司董事、监事和高级。行前后本次发，理职员持股数目未发作蜕化公司董事、监事和高级管。 因美股份有限公司本次向特定对象非公然垦行不超出306本次刊行/本次非公然垦行/本次非公然垦行股票 指 贝,567,股A股股000票 刊行后本次，范畴稳定公司营业，发扬计谋和规划谋划将接连施行原有的。项目标奉行本次募投，具体产物出售才具将有用提拔公司，产物构造优化公司，才具和可络续发扬才具普及公司主开业务赢余。 业（有限合股） 境内凡是法人 523 长城（德阳）长弘投资基金合股企,000,.81% 000 40 者认购环境凭据投资，通股（A 股）57本次共刊行国民币普,235,3股33，公然垦行股票的形式刊行全盘采用向特定投资者非。 任公司深圳分公司注册正在册的前二十大股东（已剔除相闭方）1、2021年9月10日收市后正在中国证券注册结算有限责； 刊行前本次，股本为1公司总,220,205,0股00，接持有公司212此中贝因美集团直,182,A股股票500股，的20.75%占公司总股本，控股股东为公司。美集团负责公司20.75%股份的表决权贝因美董事长、总司理谢宏先生通过贝因，际负责人系公司实。 送对象名单向中国证监会报备后自愿行计划和认购邀请书拟发，日前一买卖日截至刊行期首，有限公司共计 1家投资者的认购意向笼络主承销商收到浙银协同血本统造，将其出席到认购邀请名单中笼络主承销商经郑重核查后。 《上市公司非公然垦行股票奉行细则》等司法律例及典范性文献中闭于上市公司非公然垦行A股股票及上市的相干条件保荐机构以为：刊行人吻合《中华国民共和国公执法》《中华国民共和国证券法》《上市公司证券刊行统造步骤》和。正在子虚纪录、误导性陈述或宏大漏掉刊行人本次刊行上市申请文献不存。圳证券买卖所上市的要求本次刊行的股票具备正在深，行人本次刊行的股票上市买卖保荐机构兴业证券应承保举发，闭保荐负担并担任相。 021年11月3日股票上市岁月：2，日公司股价不除权新增股份上市首，涨跌幅局限股票买卖设。 开垦行后本次非公，完好的法人管束构造公司已经拥有较为，购、出产、出售等各个方面的完美性和独立性公司仍将维持其职员、资产、财政以及正在采。 行已毕后本次发，资产金额将大幅伸长公司的总资产和净，率水准取得低重具体资产欠债；率和速动比率将普及同时估计公司活动比，力取得巩固短期偿债能。所述综上，普及偿债才具、低重财政危险本次刊行将优化血本构造、，发扬奠定坚实的根底为公司进一步营业。 用证券账户 境内凡是法人 105 贝因美股份有限公司回购专,667,.05% 307 10 集资金总额不超出 120本次非公然垦行股票的募,含刊行用度）000万元（，企业数智化讯息体例升级项目、贝因美精准养分身手及资产研发平台升级项目与增加活动资金项目扣除刊行用度后将全盘用于年产 2万吨配方奶粉及区域配送核心项目、新零售终端赋能项目、。 ：社会经济斟酌办事规划范畴：凡是项目；法须经核准的项目表企业统造斟酌（除依，主展开规划行为）凭开业牌照依法自。核准的项目（依法须经，方可展开规划行为经相干部分核准后） 刊行对象合规性的结论定见…… 2第五节刊行人讼师闭于本次非公然垦行流程和7 股） 持股比例 持有有限售要求股份数目（股序号 证券账户名称 股东性子 持股数目（） 统造斟酌合股企业（有限合股）、金燕均以自有资金到场认购刘安让、柯安、UBS AG、赵鹏飞、杭州淳安贝坤企业，私募投资基金统造人注册和基金挂号步骤（试行）》所规矩的私募基金注册挂号范畴内不属于《中华国民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监视统造暂行步骤》以及《，募基金注册挂号手续无需践诺相干的私。 践诺了须要的内部决定及表部审批圭表笼络主承销商以为：贝因美本次刊行，公正、公平的准则刊行流程按照了，墟市的囚系条件吻合目前证券。步骤》《上市公司非公然垦行股票奉行细则》《证券刊行与承销统造步骤》等相闭司法、律例的规矩本次刊行的询价、订价和股票配售流程吻合刊行人董事会、股东大会决议和《上市公司证券刊行统造，备的《刊行计划》条件吻合已向中国证监会报；及订价吻合公正、公平准则本次刊行认购对象实在定，一切股东的长处吻合刊行人及其，开垦行股票奉行细则》《证券刊行与承销统造步骤》等相闭司法、律例的规矩吻合《公执法》《证券法》《上市公司证券刊行统造步骤》《上市公司非公，、有用合法。 刊行对象认购的股份本次非公然垦行股票， 6个月内不得让渡自愿行了局之日起。了局后锁按期，券买卖所的相闭规矩施行遵照中国证监会及深圳证。锁定克日内正在上述股份，、血本公积转增股本等事项而衍生赢得的股份刊行对象所认购的本次刊行股份因公司送股，股份限售操纵亦应死守上述。 的营业规范、德行典范和勤奋心灵本次刊行保荐机构本着行业公认，发扬远景等举办了充裕尽职考核、郑重核核对刊行人的刊行要求、存正在的题目和危险、，事项苛刻践诺了内部审核圭表就刊行人与本次刊行的相闭，内核机构的审核并通过保荐机构。 行已毕后本次发，所股票上市法则》规矩的上市要求公司股权散布吻合《深圳证券买卖。 产统造谋划、财通基金筑兴诚鑫多元怒放1号简单资产统造谋划、财通基金筑兴诚鑫8号简单资产统造谋划、财通基金筑兴诚鑫9号简单资产统造谋划、财通基金筑兴诚鑫10号简单资产统造谋划、财通基金东兴2号简单资产统造谋划、财通基金-玉泉580号资产统造谋划已按《中华国民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监视统造暂行步骤》以及《私募投资基金统造人注册和基金挂号步骤（试行）》等律例规矩已毕私募基金注册挂号财通基金统造有限公司统造的财通基金西湖大学定增量化对冲 1号聚集资产统造谋划、财通基金定增量化对冲12号聚集资产统造谋划、财通基金定增量化套利 8号聚集资产统造谋划、财通基金君享润熙简单资产统造谋划、财通基金君享丰富简单资产统造谋划、财通基金定增量化对冲 7号简单资产统造谋划、财通基金筑兴定增量化对冲 2号聚集资产统造谋划、财通基金筑兴诚益 1号简单资产统造谋划、财通基金筑兴诚鑫 2号简单资。 合伙产统造谋划 基金、理物业物等 124 中金公司－筑树银行－中金铭柏1号集,781,.19% 462 10 据申诉中所列示的相干单项数据盘算得出的结果略有差别本通告书中所列出的汇总数据恐怕因四舍五入原故与根。 5月24日2021年，得中国证监会刊行审核委员会审核通过公司本次非公然垦行A股股票的申请获。 15日（T-3日）2021年 9月 ，下简称“刊行人讼师”）的见证下正在上海东方华银讼师工作所（以，购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《申购报价单》等认购邀请文献笼络主承销商共向 163名投资者发送了《贝因美股份有限公司非公然垦行股票认，认购邀请书后至申购报价日之前正在9月15日向上述投资者发出，方得投资统造有限公司、UBS AG、天津民晟资产统造有限公司发来的书面认购意向（经郑重核查后以电子邮件形式将认购邀请书投递此 4家投资者）刊行人、笼络主承销商收到了 Marshall Wace Investment Management (Shanghai) Ltd.、福筑盈，送投资者家数为167家故最终的认购邀请书发。提交认购意向书的投资者48名上述特定投资者完全包含：已，不向其发送认购邀请书表）共16名刊行人前20名股东（除4位相闭方，资基金统造公司51家证券投，1家保障机构投资者31家证券公司和2。 无正文（本页，刊行环境申诉暨上市通告书摘要》之盖印页为《贝因美股份有限公司非公然垦行股票） 票共计57本次刊行股,235,3股33，-6月财政数据为根底模仿盘算以2020年及2021年1，摊薄）及每股净资产（摊薄）如下公司本次刊行前后的每股收益（： 定的刊行代价、刊行对象及配售数目实在定准则凭据《认购邀请书》及《追加认购邀请书》中规，额优先、岁月优先”遵照“代价优先、金，为 4.50元/股本次刊行的代价确定，定为 57刊行数目确,235,3股33。完全获配环境如下本次刊行的投资者： 东与本次刊行新增股份注册已毕后模仿盘算注：以截至2021年9月10日正在册股。 产统造、资产统造及中国证监会许可的其他营业规划范畴：基金召募、基金出售、特定客户资。核准的项目（依法须经，方可展开规划行为经相干部分核准后） 数目 8首轮配售,333,3股33，金总额 37首轮召募资,994,.50元998，的召募资金总额上限 120未到达本次非公然垦行股票,0万元00，家数未达35家且有用认购对象。经讨论确定启动追加认购刊行人和笼络主承销商，行的刊行计划凭据本次发，定的代价即4.50元/股刊行人和笼络主承销商以确，邀请的投资者发送了追加认购邀请书正在2021年9月22日下昼向首轮，认购意向接连咨询，入新投资者并踊跃引。买卖日09:00-15:00（2021年9月29日15:00截止）本次追加认购岁月为2021年9月23日至2021年9月29日每个。期内追加，家投资者的有用追加认购笼络主承销商收到了6。环境如下完全申购： 开了2021年第三次且则股东大会刊行人于2021年8月25日召，公然垦行股票相干事项审议通过闭于本次非，会决议有用期至2022年6月3日耽误本次非公然垦行股票相干股东大。 于母公司整个者的净利润/本次刊行前股本总额注：刊行前根基每股收益=对应管帐时间归属；司整个者权力合计/本次刊行前股本总额刊行前每股净资产=截至期末归属于母公。母公司整个者的净利润/本次刊行后股本总额刊行后根基每股收益=对应管帐时间归属于；权力合计+本次召募资金净额）/本次刊行后股本总额刊行后每股净资产=（截至期末归属于母公司整个者。 师现场见证经刊行人律，定的有用申报岁月内正在《认购邀请书》规，T日）9:00~12:00即2021年9月22日（，传线份申购报价单笼络主承销商以。了笼络主承销商条件的核查原料上述投资者正在规矩岁月内供应。 市国民币浅显股（A股）本次刊行的股票为境内上，1.00元/股面值为国民币。 额（元） 本次认购股份数目占刊行后总股本的比序号 刊行对象名称 获配股数（股） 获配金例 4.50元/股的100%该刊行代价相当于刊行底价；买卖日公司收盘价5.23元/股的86.04%相当于申购报价日（2021年9月22日）前一，20个买卖日均价5.57元/股的80.79%相当于申购报价日（2021年9月22日）前。 刊行已毕后本次非公然，相干、统造相干等方面不会发作宏大蜕化公司与控股股东及其相闭人之间的营业。生同行竞赛和新的相闭买卖本次非公然垦行后不会产。 月29日15:00截止2021年9，申购单》的投资者的 6个账户缴纳的认购保障金笼络主承销商共收到上述6家提交了《追加认购，加认购邀请书》规矩保障金金额吻合《追，下表所示完全如： 入公司召募资金专用账户本次刊行召募资金已存，性文献以及公司内部相干轨造的规矩公司将死守相闭司法、律例和典范，用谋划确保专款专用并遵照召募资金使。凭据深圳证券买卖所的相闭规矩保荐机构、开户银行和公司将，内订立召募资金囚系造定正在召募资金到位后一个月，资金的操纵环境协同监视召募。 赵鹏飞以表除投资者，近一年不存正在买卖环境及异日买卖操纵本次其他刊行对象及其相闭方与公司最。 人本次非公然垦行已依法赢得须要的核准和授权刊行人讼师上海东方华银讼师工作所以为：刊行，的法定要求具备奉行；《追加认购邀请书》和《申购报价单》等司法文献合法有用刊行人工本次非公然垦行所筑造和订立的《认购邀请书》、；行的流程公正、公平刊行人本次非公然垦，Mansion88，律律例的规矩吻合相闭法；股份数额、各刊行对象所获配售股份等刊行结果公正、公平刊行人本次非公然垦行所确定的刊行对象、刊行代价、刊行，行人相干股东大会决议吻合相闭司法律例和发。见书出具日截至司法意，券注册结算有限公司深圳分公司的股份注册和深圳证券买卖所的股票上市批准本次非公然垦行股票尚需向中国证监会申报相闭刊行流程的文献并得到中国证。开垦行股票和上市的相干披露责任刊行人尚需依法践诺相闭本次非公。 —财通基金筑兴诚鑫多元怒放 1号简单资产统造谋划 基金、理物业物等 410 财通基金—筑信理财“诚鑫”多发妻置混淆类最低持有2年怒放式产物,444,.41% 4445 0,444,445 合伙产统造谋划 基金、理物业物等 314 中金公司－筑树银行－中金铭柏1号集,158,.95% 319 20 公司深圳分公司经管完毕本次刊行新增股份注册托管及限售手续公司于2021年10月22日正在中国证券注册结算有限负担。为有限售要求通畅股本次刊行新增股份，起正在深圳证券买卖所上市通畅买卖将于限售期届满后的次一买卖日，假日或平息如遇法定节，的第一个买卖日则顺延至其后。 开了2020年第三次且则股东大会刊行人于2020年9月15日召，开垦行股票相干议案审议通过本次非公，本次刊行相干的全盘事宜并授权董事会全权经管与，至2021年9月14日本次股东大会决议有用期。